Jakarta,TAMBANG,- BHP baru saja mengumumkan rencana melakukan divestasi dua aset tambang batu baranya yakni Daunia dan Blackwater. Selanjutnya BHP Mitsubishi Alliance (BMA) akan fokus pada portofolio aset batubara metalurgi dengan kualitas terbaik. BHP telah bersepakat dengan Whitehaven dimana Perusahaan tersebut akan memperoleh kepemilikan penuh di dua tambang batu bara metalurgi tersebut.
Whitehaven akan melakukan pembayaran dimuka sebesar USD2,1 miliar yang harus dibayar pada saat penyelesaian transaksi. Kemudian USD1,1 miliar yang harus dibayar dalam tiga tahap terpisah yakni pada ulang tahun pertama, kedua dan ketiga sejak selesainya transaksi.
Selain itu, pembayaran kontinjensi hingga USD900 juta terdiri dari tiga pembayaran tahunan, dibayarkan pada tanggal tiga bulan setelah ulang tahun penyelesaian yang relevan, bergantung pada realisasi harga yang melebihi ambang batas yang disepakati. Dimana pembayaran kontinjen tahunan dibatasi sebesar USD$350 juta.
Whitehaven dalam keterangannya menjelaskan transaksi tersebut akan didanai dari kombinasi uang tunai yang tersedia, fasilitas senilai USD900 juta, dan arus kas dari bisnis perusahaan yang diperluas selama tahun 2025 hingga 2027.
Setelah transaksi tersebut, total sumber daya batubara Whitehaven akan meningkat sebesar 75% dari 2,6 miliar menjadi 4,6 miliar ton untuk operasi dan pengembangan tambang. Akuisisi ini akan meningkatkan sumber daya batubara Whitehaven di cekungan Bowen dari 1,1 miliar menjadi 3,1 miliar ton, termasuk 673 juta ton cadangan yang dapat diperoleh kembali.
“Ini adalah transaksi menarik bagi Whitehaven yang mempercepat strategi kami, mentransformasi perusahaan kami, dan memberikan nilai besar bagi pemegang saham kami,” kata CEO dan MD Whitehaven Paul Flynn.
Ditambahkan lagi bahwa akuisisi transformasional ini akan mengubah portofolio kami ke arah batu bara metalurgi, yang telah menjadi pilar utama strategi kami selama bertahun-tahun, menjadikan bisnis ini lebih seimbang. “Bisnis batubara termal kami tetap penting secara strategis karena kami terus menyediakan produk batubara yang sangat dibutuhkan untuk mendukung transisi energi global dan ketika pelanggan mencari produk-produk kami yang berkualitas tinggi dan bernilai kalori tinggi untuk membatasi emisi mereka,”terang Paul.
Menurut Paul ini adalah akuisisi yang sangat menarik dan menghasilkan keuntungan yang signifikan, dengan potensi keuntungan yang besar, yang Perusahaan perkirakan akan memberikan keuntungan yang berarti bagi pemegang saham di tahun-tahun mendatang. Hal ini memperkuat portofolio aset Perusahaan yang berkualitas dan berumur panjang di lokasi-lokasi menarik yang memberikan diversifikasi geografis dan operasional serta manfaat skala.
“Daunia dan Blackwater memproduksi batubara metalurgi yang sangat dibutuhkan dan memiliki permintaan yang tinggi di seluruh Asia, termasuk di India dan Asia Tenggara di mana pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi diperkirakan akan mendorong permintaan yang kuat untuk produksi baja dan batubara metalurgi setidaknya hingga tahun 2050,”ungkap Paul.
Sehingga akuisisi ini akan meningkatkan eksposur Perusahaan terhadap segmen pasar dengan pertumbuhan tinggi sekaligus memperluas jangkauan regional melalui pelanggan baru.
“Kami berharap dapat menyelesaikan transaksi dan menyambut tim di Daunia dan Blackwater ke dalam bisnis Whitehaven, dan bekerja sama dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya yang akan tetap menjadi bagian penting dari operasi kami.”lanjut Paul.
Penjualan tersebut tunduk pada pemenuhan persyaratan tertentu, termasuk persaingan dan persetujuan peraturan. Whitehaven telah setuju untuk membayar deposit sebesar $100 juta pada saat penandatanganan, yang berhak ditahan oleh BMA jika usulan divestasi dihentikan dalam keadaan terbatas tertentu.
Penyelesaian transaksi diharapkan terjadi pada kuartal Juni 2024.
BMA akan terus mengoperasikan aset tersebut hingga selesai dan bekerja sama dengan Whitehaven untuk memastikan keberhasilan transisi kepemilikan, kata perusahaan tersebut pada hari Rabu.
“Transaksi ini telah memberikan hasil yang baik bagi BHP Mitsubishi Alliance, tenaga kerja kami, dan masyarakat di sekitar operasi Blackwater dan Daunia,” terang Presiden Mineral BHP Australia Geraldine Slattery.
Untuk diketahui, Whitehaven Coal memiliki rekam jejak yang kuat sebagai operator yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, dan kami akan bekerja sama dengan mereka untuk mencapai perubahan kepemilikan yang lancar dengan fokus pada pemeliharaan operasi yang aman dan produktif serta mendukung masyarakat dan komunitas melalui masa transisi.
“Sejalan dengan strategi jangka panjang kami, kami akan terus mengembangkan aset batubara metalurgi berkualitas tinggi di Queensland, yang dicari oleh produsen baja global dan diperlukan untuk mendukung transisi energi.”pungkas Geraldine.
