Jakarta,TAMBANG,-Perusahaan tambang papan atas, Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) menyelesaikan uji tuntas dalam aksi akuisisi 100 Newcrest. Newmont Corporation telah menandatangani Akta Pelaksanaan Skema (“SID”) yang mengikat dimana Newmont dalam mengakuisisi 100 persen modal saham yang ditempatkan di Newcrest melalui Skema Pengaturan yang disetujui pengadilan Australia (“Skema” atau “Transaksi”).
“Kombinasi Newmont dan Newcrest merupakan proposisi nilai yang luar biasa bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menciptakan portofolio terdepan di industri dengan profil produksi emas dan tembaga multi-dekade di yurisdiksi pertambangan paling menguntungkan di dunia,” terang Tom Palmer, Presiden dan CEO Newmont.
Ia juga menegaskan bahwa mengikuti proses uji tuntas yang kuat, perusahaan telah mengidentifikasi sejumlah peluang untuk membuka nilai substansial dan akan menerapkan pengalaman dan keahlian pada portofolio pelengkap dan luar biasa dari aset emas dan tembaga Newcrest yang berumur panjang dan berbiaya rendah. “Memanfaatkan pengalaman kami dari akuisisi Goldcorp empat tahun lalu, kami diposisikan untuk memberikan sekitar $500 juta sinergi tahunan dan sekitar $2 miliar arus kas tambahan dari peluang optimalisasi portofolio, keduanya merupakan bagian dari strategi kami untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan lainnya. pemangku kepentingan.” Tom.
“Transaksi ini juga meningkatkan produksi tembaga tahunan Newmont – logam penting untuk ekonomi energi baru – dan menambahkan hampir 50 miliar pon cadangan dan sumber daya tembaga dari Newcrest ke portofolio kami yang kuat dan seimbang7. Kami bermaksud untuk segera mewujudkan peluang ini untuk menciptakan nilai unggul bagi pemegang saham, tenaga kerja, komunitas tuan rumah, dan pemerintah kami.” terang Palmer.
Chairman Newcrest, Peter Tomsett menjelaskan transaksi ini menggabungkan dua produsen emas terkemuka dunia, memberikan nilai signifikan bagi pemegang saham Newcrest melalui pengakuan jalur pertumbuhan yang luar biasa. “Selain keuntungan berkelanjutan dari penggabungan portofolio utama ini, grup gabungan ini akan menetapkan tolok ukur baru dalam produksi emas sambil mendapatkan keuntungan dari bahan dan paparan tembaga yang semakin meningkat serta posisi terdepan di pasar dalam keamanan dan keberlanjutan. Dewan Newcrest dengan suara bulat merekomendasikan proposal tersebut. Kami sangat bangga dengan seluruh tim Newcrest karena telah membangun bisnis logam kelas dunia, yang akan menjadi bagian penting dari grup gabungan tersebut. Kami yakin pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dapat menantikan masa depan yang menarik dan sejahtera.” terang Peter.
Untuk diketahui, Newmont mengakuisisi 100 persen saham yang diterbitkan di Newcrest Mining Limited (“Newcrest”). Dari sana pemegang saham Newcrest akan menerima 0,400 saham Newmont (atau 0,400 Newmont CDI1) untuk setiap saham Newcrest dan dividen khusus hingga $1,10 per saham yang dibayarkan oleh Newcrest, mewakili 30,4 persen premi.
Langkah akuisisi ini akan memperkuat posisi Newmont sebagai pemimpin pertambangan emas yang bertanggung jawab melalui kombinasi operasi berkualitas tinggi, proyek dan cadangan yang terkonsentrasi di yurisdiksi berisiko rendah, termasuk 10 operasi Tier 1 yang akan mendukung produksi emas dan tembaga yang aman, menguntungkan, dan bertanggung jawab selama puluhan tahun.
Bisnis pelengkap menciptakan peluang besar untuk ditingkatkal lagi. Perkiraan sinergi sebelum pajak tahunan sebesar US$500 juta yang diharapkan dapat dicapai dalam 24 bulan pertama. Sangat akretif bagi pemegang saham Newmont setelah penutupan, dengan peluang untuk meningkatkan arus kas jangka pendek, dengan target minimal US$2 miliar dalam dua tahun pertama setelah penutupan melalui optimalisasi portofolio. Perusahaan juga akan mempertahankan prioritas alokasi modal yang seimbang dan kerangka dividen terdepan di industri Newmont, yang telah mengembalikan lebih dari US$4,5 miliar kepada pemegang saham sejak didirikan pada Oktober 2020.
